Tworzenie ofert i wycen online – profesjonalne ofertowanie w minuty | Finito Pro

Ile razy siedziałeś wieczorem nad ofertą dla klienta, ręcznie wpisując pozycje, przeliczając VAT i formatując dokument, żeby wyglądał profesjonalnie? Ile razy pomyliłeś się w obliczeniach albo zapomniałeś dodać ważną pozycję? To codzienność wielu właścicieli małych firm usługowych.

Moduł ofert w Finito powstał, żeby zamienić godziny pracy w minuty. Tworzysz wycenę szybko, bezbłędnie i z profesjonalnym efektem końcowym – bez umiejętności obsługi skomplikowanych programów.

Tworzenie oferty krok po kroku

W Finito nową ofertę tworzysz w kilku prostych krokach. Najpierw wybierasz klienta z bazy – jego dane adresowe i kontaktowe uzupełniają się automatycznie. Następnie dodajesz pozycje, czyli usługi i produkty, które chcesz wycenić.

Tu zaczyna się magia cennika. Jeśli wcześniej skonfigurowałeś swoje usługi w systemie, teraz wystarczy je wybrać z listy. Cena, jednostka miary, stawka VAT – wszystko uzupełnia się samo. Ty tylko wpisujesz ilość. System oblicza wartość pozycji, sumuje całość i pokazuje kwoty netto, VAT i brutto.

Cennik usług – skonfiguruj raz, używaj bez ograniczeń

Sekret szybkiego tworzenia ofert to dobrze przygotowany cennik. W Finito dodajesz wszystkie swoje usługi i produkty z cenami i jednostkami rozliczeniowymi. Malowanie ścian za metr kwadratowy, montaż za sztukę, konsultacja za godzinę – każda usługa może mieć własną specyfikę.

Gdy cennik jest gotowy, tworzenie kolejnych ofert to kwestia wybierania pozycji i wpisywania ilości. Firma, która regularnie oferuje te same usługi, przygotuje kompletną wycenę w pięć minut zamiast godziny.

Grupowanie pozycji i rabaty

Duże oferty wymagają przejrzystej struktury. W Finito możesz grupować pozycje w sekcje – na przykład "Prace przygotowawcze", "Malowanie", "Materiały". Klient otrzymuje czytelny dokument, który łatwo zrozumieć i zaakceptować.

Chcesz dać rabat? Dodajesz zniżkę procentową do całej oferty lub wybranych pozycji. System automatycznie przelicza końcową kwotę. Możesz też dodawać elementy tekstowe – dodatkowe opisy, uwagi lub warunki realizacji, które pojawią się na dokumencie.

Automatyczna numeracja i śledzenie statusów

Każda oferta otrzymuje unikalny numer zgodny z Twoim formatem. Możesz go dostosować w ustawieniach – dodać rok, miesiąc, własny prefiks. System pilnuje kolejności, żebyś nigdy nie miał dwóch ofert z tym samym numerem.

Statusy ofert pokazują, na jakim etapie jest każda wycena: szkic, wysłana, zaakceptowana, odrzucona. W panelu głównym widzisz wartość ofert w każdym statusie – wiesz, ile potencjalnych przychodów czeka na decyzję klientów.

Profesjonalny PDF z logo Twojej firmy

Po przygotowaniu oferty generujesz dokument PDF gotowy do wysłania. Finito tworzy elegancką wycenę z logo Twojej firmy, danymi kontaktowymi, szczegółową listą pozycji i podsumowaniem. Możesz dostosować kolorystykę i teksty powitalne oraz końcowe.

Ofertę wysyłasz bezpośrednio z systemu na email klienta lub pobierasz jako plik. Historia wysyłek zapisuje się automatycznie – zawsze wiesz, kiedy i do kogo trafiła dana wycena.

Od oferty do projektu i faktury

Klient zaakceptował ofertę? W Finito to dopiero początek oszczędności czasu. Jednym kliknięciem przekształcasz ofertę w projekt – wszystkie pozycje, dane klienta i ustalenia przenoszą się automatycznie. Nie przepisujesz niczego ręcznie.

Po zakończeniu realizacji generujesz fakturę z tego samego projektu. Spójny przepływ dokumentów: oferta → projekt → faktura. Zero przepisywania, zero błędów, pełna historia współpracy z klientem w jednym miejscu.

Statystyki i analiza sprzedaży

Panel ofert to nie tylko tworzenie dokumentów. Wykres miesięczny pokazuje wartość ofert zaakceptowanych i oczekujących. Widzisz trendy, sezonowość i możesz prognozować przychody. To dane, które pomagają podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Filtrowanie i wyszukiwanie pozwala szybko znaleźć konkretną ofertę – po kliencie, statusie, dacie lub kwocie. Nawet jeśli masz setki wycen w systemie, znajdziesz właściwą w kilka sekund.

Zacznij tworzyć oferty profesjonalnie

Tworzenie wycen nie musi być czasochłonne i frustrujące. Finito daje Ci narzędzia do szybkiego, bezbłędnego i profesjonalnego ofertowania. Skonfiguruj cennik, wybieraj pozycje, wysyłaj eleganckie dokumenty PDF – wszystko w kilka minut. Wypróbuj za darmo przez 14 dni i przekonaj się, jak łatwo zdobywać nowych klientów.

‍