Moduł klientów w Finito to Twoja centralna baza kontaktów z pełną historią współpracy. Każdy klient ma własną kartotekę z danymi kontaktowymi, projektami, fakturami i dokumentami. Importuj istniejące kontakty z Excela i zacznij pracę od razu – bez ręcznego przepisywania.
W Finito każdy klient to nie tylko dane kontaktowe – to kompletna kartoteka z całą historią Waszej współpracy. Po otwarciu profilu klienta widzisz wszystkie powiązane informacje podzielone na przejrzyste zakładki: szczegóły kontaktowe, projekty, faktury i dokumenty.
Zakładka szczegółów zawiera wszystkie dane firmy lub osoby: nazwę, adres, numer telefonu, email oraz lokalizację. Możesz dodawać własne notatki i uwagi, które pomogą Ci lepiej obsługiwać danego klienta. Wszystko jest uporządkowane i dostępne w kilka sekund.
W zakładce projektów widzisz listę wszystkich zleceń realizowanych dla danego klienta – zarówno aktywnych, jak i archiwalnych. Sprawdzisz statusy, daty, liczbę zadań i wartość każdego projektu. To idealne miejsce, żeby szybko przypomnieć sobie historię współpracy przed rozmową z klientem.
Zakładka faktur pokazuje pełne zestawienie finansowe: ile faktur wystawiłeś, ile zostało opłaconych, a ile czeka na płatność. Widzisz łączną wartość współpracy i ewentualne zaległości – bez przekopywania się przez osobny system księgowy.
W sekcji dokumentów przechowujesz wszystkie pliki związane z klientem: umowy, zdjęcia, protokoły, korespondencję. Każdy dokument jest przypisany do konkretnego klienta, więc nigdy nie zgubisz ważnych materiałów.
Przechodzisz na Finito z innego systemu lub trzymasz kontakty w arkuszu kalkulacyjnym? Nie musisz przepisywać wszystkiego ręcznie. Zajmiemy się tym za Ciebie. Nasz zespół bezpłatnie zaimportuje całą Twoją bazę klientów, żebyś mógł od razu zacząć pracę z kompletnym systemem.
Wystarczy, że prześlesz nam plik z danymi – nazwy firm, adresy, telefony, emaile – a my utworzymy kartoteki dla każdego klienta. Oszczędzasz godziny żmudnej pracy i unikasz ryzyka błędów przy ręcznym przepisywaniu. Ty zajmujesz się prowadzeniem firmy, my zajmujemy się migracją danych.
Import to nie tylko dane kontaktowe. Możemy również przenieść historyczne informacje o projektach, fakturach i dokumentach, które potem będą dostępne w kartotekach klientów. Dzięki temu Finito staje się jedynym źródłem prawdy o Twoich klientach od pierwszego dnia – bez utraty cennych danych z poprzednich lat.
Kompletna kartoteka klienta Dane kontaktowe, projekty, faktury i dokumenty – wszystko w jednym miejscu. Pełna historia współpracy dostępna w kilka sekund.
Bezpłatna migracja danych Nasz zespół przeniesie Twoją bazę klientów z Excela lub innego systemu. Ty nie tracisz czasu na przepisywanie.
Szybkie akcje jednym kliknięciem Twórz projekty, wystawiaj faktury i dodawaj dokumenty bezpośrednio z kartoteki klienta. Wszystko automatycznie połączone.
Z poziomu kartoteki klienta możesz wykonać najważniejsze akcje bez przeskakiwania między modułami. Jednym kliknięciem tworzysz nowy projekt dla klienta, wystawiasz fakturę lub dodajesz dokument. Wszystko jest ze sobą połączone i automatycznie przypisane.
Lista klientów pozwala szybko wyszukiwać i filtrować kontakty. Znajdziesz właściwą firmę w kilka sekund, nawet jeśli masz setki klientów w bazie. Widzisz też od razu liczbę projektów przypisanych do każdego klienta, co pomaga ocenić wartość współpracy.
Moduł klientów w Finito to więcej niż książka adresowa – to kompletne CRM dopasowane do potrzeb małych i średnich firm. Masz pełen obraz każdego klienta: historię projektów, stan rozliczeń i wszystkie dokumenty. Lepsza organizacja oznacza lepszą obsługę, a zadowoleni klienci wracają z kolejnymi zleceniami.
Więcej czasu na to,
co istotne...
Połącz się z nami
